השתמש בתחנת העבודה

כדי לגשת לתחנת העבודה, לחצו על "המחשב שלי" בשורת התפריטים.

הבנת תחנת העבודה

תחנת העבודה היא הכלי החיוני לניהול השיחות שלכם, במיוחד כשמשתמשים במספרים רב-תכליתיים מאומתים עבור קמפיינים של זיהוי לקוחות פוטנציאליים.

אם ללקוח הפוטנציאלי אין רשומה במערכת ה-CRM, תחנת העבודה תוצג כפי שמוצג בתמונה למטה במהלך שיחות:

אם איש הקשר קיים ב-CRM, הקובץ שלו יופיע בתחנת העבודה (ראה סעיף הבא).

תחנת העבודה כוללת 4 חלקים:

בסעיפים הבאים של מאמר זה נסביר כל אחת מהתכונות הללו בפירוט.

פֶּתֶק
על ידי לחיצה על כפתור "היסטוריית שיחות" (ראה חץ) תוכל להציג את רשימת כל השיחות שבוצעו והתקבלו בקו זה.

העברה : העבר את השיחה לקווים אחרים בדומיין שלך. עבור למאמר זה כדי ללמוד כיצד להגדיר העברות
החזקה : העבר את השיחה להחזקה
שיחות אחרונות : מצא את היסטוריית השיחות של הלקוח הפוטנציאלי

(1) אירועים

(2) נספח

לחץ על "הוסף" כדי לצרף קבצים מצורפים לקובץ של הלקוח הפוטנציאלי
לחץ על "הצג קבצים אחרונים" כדי לראות את הקבצים המצורפים לקובץ של לקוח פוטנציאלי זה.

(3) הערות : הוסף ומצא הערות עבור לקוח פוטנציאלי זה

(4) SMS : שליחה ואחזור של SMS עבור לקוח פוטנציאלי זה

(5) אימיילים : שלח אימייל

סעיף זה מאפשר לך למצוא מידע על הלקוח הפוטנציאלי.

באפשרותך להוסיף ולערוך מידע במקטע זה במהלך השיחה או לאחריה.

פֶּתֶק
לא ניתן לערוך את מספר הטלפון דרך "המחשב שלי". אם ברצונך לשנות אותו, עבור לפרופיל של הלקוח הפוטנציאלי במקטע ניהול קשרי לקוחות (CRM).

הצג לקוח פוטנציאלי : לחץ על "הצג לקוח פוטנציאלי" כדי לעבור לקובץ שלו ב-CRM
הקצאה ל : ניתן להקצות משתמש ללקוח פוטנציאלי זה, פשוט לחצו על "עריכה". ובחר משתמש
תגיות : ניתן להוסיף, לערוך ולמחוק תגיות המשויכות ללקוח הפוטנציאלי.
כתובת : ניתן לראות את כתובת הלקוח הפוטנציאלי בגוגל מפות