הבנת תגיות
תגיות מאפשרות לך לסווג את הלקוחות הפוטנציאליים שלך לפי קריטריון או כישורים.
תוכל להשתמש בהן, בפרט, כדי להבחין בין לקוחות פוטנציאליים באותו מודול ולמצוא אותם בקלות באמצעות פילטרים.
לדוגמה, אם יש לכם (1) מודול לכל מגזר פעילות, תוכלו להוסיף (2) תגיות כדי להבחין בין הסטטוס של הלקוח הפוטנציאלי בתוך המודולים.
צור תגיות
עבור אל "הגדרות" של מערכת היחסים (CRM).
לאחר ההגדרות, עבור אל הקטע "תגיות".
לאחר שנכנסים לקטע "תגיות", לחצו על "הוספת תגית" ולאחר מכן:
- הזן את השם.
- בחר את הצבע שישמש בעת הצגת התג בממשק.
- התאם את התג לאישור חיוג חזוי אם אתה משתמש בו.
- קבע אם ואיזו תבנית דוא"ל לשלוח בעת החלת תג על הלקוח הפוטנציאלי.
פֶּתֶק
כדי לראות כיצד להוסיף תגיות ללקוחות פוטנציאליים, עיינו במאמר בנושא לקוחות פוטנציאליים .
