Comprendre les tags
Les tags vous permettent de catégoriser vos prospects selon une particularité.
Vous pouvez notamment les utiliser pour distinguer des prospects au sein d’un même module.
Par exemple, si vous avez des (1) modules par secteurs d’activités, vous pouvez ajouter des (2) tags pour distinguer le statut du prospect au sein des modules.
Créer des tags
Rendez-vous dans les “Réglages” du CRM.
Une fois dans les réglages, rendez-vous dans la section “Tags”.
Une fois dans la section “Tags”, cliquez sur “Ajouter un tag” puis nommez-le.
Vous pouvez également choisir une couleur et lui ajouter une qualification predictive.
Note
Pour voir comment ajouter des tags à des prospects, référez-vous à l’article sur la section prospect.
