הבנת תגיות
תגיות מאפשרות לך לסווג את הלקוחות הפוטנציאליים שלך לפי קריטריון או כישורים ספציפיים.
בפרט, ניתן להשתמש בהם כדי להבחין בין לקוחות פוטנציאליים באותו מודול ולמצוא אותם בקלות באמצעות מסננים.
לדוגמה, אם יש לכם (1) מודול לכל מגזר פעילות, תוכלו להוסיף (2) תגיות כדי להבחין בין הסטטוס של הלקוח הפוטנציאלי בתוך המודולים.
צור תגיות
עבור אל "הגדרות" של מערכת ה-CRM.
לאחר ההגדרות, עבור אל הקטע "תגיות".
לאחר שנכנסים לקטע "תגיות", לחצו על "הוספת תגית" ולאחר מכן:
- ציין את השם
- בחר את הצבע שישמש בעת הצגת התגית בממשק
- התאם את התג לאישור חיוג חזוי אם אתה משתמש
- קבע אם ואיזו תבנית דוא"ל לשלוח בעת החלת תגית על לקוח פוטנציאלי
פֶּתֶק
כדי לראות כיצד להוסיף תגיות ללקוחות פוטנציאליים, עיינו במאמר בנושא לקוחות פוטנציאליים .
