כאשר אתה ניגש להרשאות של קבוצה, אתה מגיע לדף זה
בסרגל הצד השמאלי, ישנם 3 קטעים המקבצים את הרשאות קטגוריית הפאנל: PBX (מרכזייה בענן), CRM(ניהול לידים) Predictive Dialer (תותח שיחות)
כיצד פועלות ההרשאות?
בקטגוריות ניתן להרחיב קטגוריות משנה ולבחור את ההרשאות להגדיר.
ניקח לדוגמא את הרשאת הגישה ל-Prospects(ללידים) שתמצא ב-CRM Permissions > Menu CRM > CRM Modules | גישה לתפריט Prospects > CRM Module-Leads(גישה ללידים)
לעתים קרובות תראה את הכפתורים הבאים:
- צור: נותן אפשרות ליצור
- קריאה: נותן אפשרות לראות את הפרמטר (יש לסמן תמיד אם ברצונך לתת לו זכויות אחרות) זאת אומרת אפשרות – קריאה -היתקון -מחיקה ….
- עדכון: נותן אפשרות לערוך את הליד
- מחק: נותן הרשאה למחוק את הליד
4 הזכויות הללו עוקבות לרוב אחרי הסבר קצר שמספר לנו פחות או יותר את הפרטים וההשלכות של ההרשאה.
בוא נראה מה זה נותן באפליקציה
מנהל מערכת שכבר יש לו את כל הזכויות, יראה את התפריט הזה כך
מה המקביל להגדרה הזו:
עכשיו אם אני מחליט לתת רשות רק לראות לקוחות פוטנציאליים בלבד, אני צריך להגדיר את זה כך:
מה ייתן תצוגה זו:
כאן אתה יכול לראות רק את ה-Prospect(ליד), את כפתור הוסף ליד פוטנציאלי, את סמל פח האשפה למחיקה כמו כן אינם כל השאר אינם ניגשים
בואו נגדיר בנוסף לקריאה כך:
תצוגת התפריט תיראה כך:
בנוסף לראות לידים, אני יכול כעת להוסיף לידים.
כעת נוסיף את ההרשאה לערוך את הליד הפוטנציאלי.
כפתור “ערוך לקוח פוונציאלי” יוצג כעת מהקובץ של הליד שבוא יוכלו לשנות נתונים על הליד
