המודולים מאפשרים לך ליצור קבוצות של לקוחות פוטנציאליים, בהתבסס על מאפיין שמאחד אותם.
מודול "לידים" קיים כברירת מחדל ב-CRM.
פֶּתֶק
כדי לראות כיצד מודולים משמשים ב-CRM, עבור למאמר בנושא לקוחות פוטנציאליים .
הוסף מודול
כדי להוסיף מודול, עבור אל "הגדרות" במערכת ה-CRM.
לאחר מכן, לחצו על "הוספת מודול"
הגדר את המודול
לאחר שתגיעו לקטע "הוסף מודול", עליכם לתת שם למודול החדש:
ב"סדר" תוכלו לבחור את הסדר שבו הוא יופיע במקטע הלקוחות הפוטנציאליים.
שדות ברירת מחדל
לפני שנראה כיצד להוסיף ולהסיר שדות, שימו לב שחלק מהשדות הם שדות ברירת מחדל ואינכם יכולים להסיר אותם מהמודול.
הנה שדות ברירת המחדל: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, שם חברה, מיקוד, כתובת, עיר, מדינה, דוא"ל, מספר טלפון נייד ותיאור.
פֶּתֶק
שדות ברירת מחדל נדרשים, אך עדיין ניתן לשנות את שמם וסוגם. למידע נוסף על יצירה ועריכה של שדות, עיין במאמר הייעודי: " הגדרת שדות מותאמים אישית ".
הוסף שדה
ניתן להוסיף או להסיר ממודולים רק שדות שיצרת.
כך פועלת עריכת שדות במודולים:
- המסגרת השמאלית מציגה את השדות שלא נוספו למודול. אלו הם שדות שיצרת.
- סרגל הצד הימני מציג את השדות הזמינים במודול. אם עדיין לא ביצעת שינויים, כל אלה הם שדות ברירת מחדל (שלא ניתן להסיר).
- כדי להפוך שדה לזמין, בחר אותו במסגרת השמאלית והזז אותו למסגרת הימנית באמצעות החץ שבין שתי המסגרות. כדי להסיר שדה, בצע את הפעולה ההפוכה.
- על ידי לחיצה על החץ הכפול, כל השדות לזמינים עבור מודול זה
שנה את סדר השדות
כדי לשנות את סדר הופעת השדות, השתמשו בחצים שמתחת למסגרת הימנית.
