Kavkom CRM כולל לוח שנה שיעזור לך לארגן את עצמך טוב יותר.
כדי לגשת אליו, לחצו על סמל ה-CRM, לאחר מכן על "לוח שנה".
מצגת לוח שנה
- צור אירוע חדש
- הצג פאנל צדדי עם מסננים (לפי קבוצת משתמשים, לפי משתמש או לפי סוג אירוע)
- ניווט
- שנה תצוגה
- לחץ על אירוע כדי לצפות בסיכום האירוע, לצפות בקובץ או להתקשר ללקוח הפוטנציאלי בלחיצה אחת ולשנות אותו.
הוסף אירוע
ניתן להוסיף אירוע מהלוח שנה או מקובץ לקוחות פוטנציאליים.
הוסף אירוע מהלוח שנה
בלחיצה על "צור אירוע", ייפתח חלון.
- פרטי האירוע (גלויים בסיכום האירוע):
– הכותרת
– סוג האירוע (שיחה, משימה או פגישה)
– הפרוספקט שהוקצה
– תאריך האירוע
– זמן התחלה וסיום
– המשתמש שהוקצה
– התיאור - פרטי ההודעה
יש לך אפשרות לשלוח התראה אוטומטית לפני האירוע.
לשם כך, הזינו את כתובת הדוא"ל של הנמען וכמה זמן לפני האירוע תישלח ההודעה.
הוסף אירוע מקובץ לקוחות פוטנציאליים
ניתן ליצור אירוע מקובץ לקוחות פוטנציאליים על ידי לחיצה על "צור אירוע".
לאחר מכן תועברו ללוח השנה, ואתם פשוט לוחצים על "צור אירוע" כאשר הלקוח הפוטנציאלי יוקצה אוטומטית.
