CRM

כדי לגשת להגדרות ה-CRM שלך, לחץ על סמל ה-CRM ולאחר מכן על הגדרות. בדף "הגדרות" יש 6 כרטיסיות: הגדרת מודולים מודולים מאפשרים לך ליצור קבוצות

המודולים מאפשרים לך ליצור קבוצות של לקוחות פוטנציאליים, בהתבסס על מאפיין שמאחד אותם. מודול "לידים" קיים כברירת מחדל ב-CRM. פֶּתֶק כדי לראות כיצד מודולים משמשים

הוספת שדה ב-Access יצירת שדות חדשים מאפשרת לך להוסיף ולאחזר מידע נוסף על הלקוחות הפוטנציאליים שלך. כדי להוסיף שדה, לחצו על סמל ה-CRM, על "הגדרות"

הבנת תגיות תגיות מאפשרות לך לסווג את הלקוחות הפוטנציאליים שלך לפי קריטריון או כישורים ספציפיים. בפרט, ניתן להשתמש בהם כדי להבחין בין לקוחות פוטנציאליים באותו

כְּלוֹמַר תבניות תקשורת מאפשרות לך לשלוח הודעות בכמה לחיצות בלבד בעת תקשורת עם לקוחות פוטנציאליים. הוסף תבנית כדי לעבור למקטע הגדרות התבנית, לחצו על סמל

הקטע "לקוחות פוטנציאליים" מאפשר לך לנהל לקוחות פוטנציאליים ממערכת Kavkom CRM. כדי לגשת אליו, לחצו על סמל ה-CRM, לאחר מכן על "לקוחות פוטנציאליים". הוסף לקוח

ייבוא ​​לידים גישה למקטע הייבוא כדי לגשת לקטע שבו ניתן לייבא את רשימות הלקוחות הפוטנציאליים שלך, לחץ על CRM ולאחר מכן על "ייבוא". ייבוא ​​מטלות

גישה לייצוא כדי לייצא את הלקוחות הפוטנציאליים שלך: לחץ על סמל ה-CRM לחץ על "סיכויים" לחצו על "חיפוש מתקדם" ייצוא וסינון לאחר שתכנסו ל"חיפוש מתקדם",

Kavkom CRM כולל לוח שנה שיעזור לך לארגן את עצמך טוב יותר. כדי לגשת אליו, לחצו על סמל ה-CRM, לאחר מכן על "לוח שנה". מצגת