CRM

כדי לגשת להגדרות ה-CRM שלך, לחץ על סמל ה-CRM ולאחר מכן על הגדרות. בדף "הגדרות" יש 6 כרטיסיות: הגדרת מודולים מודולים מאפשרים לך ליצור קבוצות של לקוחות פוטנציאליים כדי לסווג אותם לפי מאפיינים ספציפיים. לחצו כאן כדי לראות כיצד ליצור מודולים לחץ כאן כדי לראות כיצד להוסיף לידים במודולים הגדרת

המודולים מאפשרים לך ליצור קבוצות של לקוחות פוטנציאליים, בהתבסס על מאפיין שמאחד אותם. מודול "לידים" קיים כברירת מחדל ב-CRM. פֶּתֶק כדי לראות כיצד מודולים משמשים ב-CRM, עבור למאמר בנושא לקוחות פוטנציאליים . הוסף מודול כדי להוסיף מודול, עבור אל "הגדרות" במערכת ה-CRM. לאחר מכן, לחצו על "הוספת מודול" הגדר את

הוספת שדה ב-Access יצירת שדות חדשים מאפשרת לך להוסיף ולאחזר מידע נוסף על הלקוחות הפוטנציאליים שלך. כדי להוסיף שדה, לחצו על סמל ה-CRM, על "הגדרות" ולאחר מכן על "שדות מותאמים אישית". לאחר מכן לחצו על "הוספת שדה" הגדרת הוספת שדות הנה הסעיפים השונים שיש למלא כדי להוסיף שדה: סוגי שדות

הבנת תגיות תגיות מאפשרות לך לסווג את הלקוחות הפוטנציאליים שלך לפי קריטריון או כישורים ספציפיים. בפרט, ניתן להשתמש בהם כדי להבחין בין לקוחות פוטנציאליים באותו מודול ולמצוא אותם בקלות באמצעות מסננים. לדוגמה, אם יש לכם (1) מודול לכל מגזר פעילות, תוכלו להוסיף (2) תגיות כדי להבחין בין הסטטוס של הלקוח

כְּלוֹמַר תבניות תקשורת מאפשרות לך לשלוח הודעות בכמה לחיצות בלבד בעת תקשורת עם לקוחות פוטנציאליים. הוסף תבנית כדי לעבור למקטע הגדרות התבנית, לחצו על סמל ה-CRM ולאחר מכן על "תבניות". לאחר מכן, בחרו אם ברצונכם להוסיף תבנית עבור דוא"ל או SMS. לאחר שתגיעו למקטע "תבניות דוא"ל" או "תבניות SMS", לחצו

הקטע "לקוחות פוטנציאליים" מאפשר לך לנהל לקוחות פוטנציאליים ממערכת Kavkom CRM. כדי לגשת אליו, לחצו על סמל ה-CRM, לאחר מכן על "לקוחות פוטנציאליים". הוסף לקוח פוטנציאלי כדי להוסיף ליד באופן ידני, לחצו על "הוסף ליד". לאחר מכן מלאו את השדות: חובה למסור מספר טלפון. תְשׁוּמַת לֵב בעת הזנת מספר, אין

ייבוא ​​לידים גישה למקטע הייבוא כדי לגשת לקטע שבו ניתן לייבא את רשימות הלקוחות הפוטנציאליים שלך, לחץ על CRM ולאחר מכן על "ייבוא". ייבוא ​​מטלות כשתגיעו לאזור "ייבוא", Kavkom מציעה לכם: הקצאות ייבוא ​​הן אופציונליות. לאחר שתסיים, לחץ על השלב הבא כדי להגדיר את הקובץ. הגדר את הקובץ לאחר שתגיעו

גישה לייצוא כדי לייצא את הלקוחות הפוטנציאליים שלך: לחץ על סמל ה-CRM לחץ על "סיכויים" לחצו על "חיפוש מתקדם" ייצוא וסינון לאחר שתכנסו ל"חיפוש מתקדם", לחצו על "ייצוא לקוחות פוטנציאליים" כדי לייצא את כל הלקוחות הפוטנציאליים. ניתן גם לסנן את הלידים שברצונך לייצא. לשם כך, בחר את המסננים שלך, לחץ

Kavkom CRM כולל לוח שנה שיעזור לך לארגן את עצמך טוב יותר. כדי לגשת אליו, לחצו על סמל ה-CRM, לאחר מכן על "לוח שנה". מצגת לוח שנה הוסף אירוע ניתן להוסיף אירוע מהלוח שנה או מקובץ לקוחות פוטנציאליים. הוסף אירוע מהלוח שנה בלחיצה על "צור אירוע", ייפתח חלון. הוסף אירוע