Préparer un fichier de contacts pour l’importer
Le CRM Kavkom vous permet d’importer des fichiers de contacts. Comme la plupart des systèmes, il ne fonctionne qu’avec les fichiers CSV avec séparateur de virgule. Dans ce tutoriel, nous allons expliquer pourquoi et vous guider pour convertir des données Excel en CSV avec des virgules. Pourquoi convertir un fichier Excel en CSV Avant de […]
Gérer la barre latérale d’action CRM – Section 4
Cette section est composée de plusieurs informations : 1. Fiche Prospect Le Nom Prénom du prospect est affiché. En cliquant sur voir prospect vous pouvez accéder à sa fiche tel qu’elle est depuis le menu Lead. 2. Utilisateur assigné au prospect Vous pouvez assigner un utilisateur à ce lead pendant la conversation. Il vous suffit […]
