Comprendre les tags
Les tags vous permettent de catégoriser vos prospects selon une critère ou une qualification.
Vous pouvez notamment les utiliser pour distinguer des prospects au sein d’un même module et les retrouver facilement en utilisant les filtres.
Par exemple, si vous avez des (1) modules par secteurs d’activités, vous pouvez ajouter des (2) tags pour distinguer le statut du prospect au sein des modules.
Créer des tags
Rendez-vous dans les « Réglages » du CRM.
Une fois dans les réglages, rendez-vous dans la section « Tags ».
Une fois dans la section « Tags », cliquez sur « Ajouter un tag » puis :
- Indiquez le nom
- Sélectionnez la couleur qui sera utilisée lors de l’affichage du tag dans l’interface
- Faites correspondre le tag à une qualification predictive dialer si vous utilisez
- Déterminer si et quel modèle d’email envoyer lors de l’application d’un tag au prospect
Note
Pour voir comment ajouter des tags à des prospects, référez-vous à l’article sur la section prospect.
