Documentation Technique

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Configurer le CRM

Pour accéder aux réglages de votre CRM, cliquez sur l’icône CRM, puis sur Réglages.

Acces réglage CRM

La page « Réglages » dispose de 6 onglets:

Onglet CRM

Configurer les modules

Les modules vous permettent de créer des groupes de prospects pour les catégoriser selon une particularité.

Cliquez ici pour voir comment créer des modules

Cliquez ici pour voir comment ajouter des prospects dans les modules

Paramètres Modules

Configurer les champs personnalisés

Les champs personnalisés sont des champs d’informations que vous ajoutez sur votre prospect. Vous les retrouvez notamment dans la section prospect.

Cliquez ici pour voir comment créer des champs personnalisés

Cliquez ici pour voir comment ajouter les champs dans un module

Champs personnalisés

Configurer la couleur du calendrier

Cette section permet de définir une couleur pour les différents types d’événements.

Couleur du calendrier

Configurer les limites du calendrier

Cette section permet de définir une limite d’événement sur une plage déterminée. Cliquez sur « Ajouter une limite » et paramétrez les.

Limites du calendrier

Configurer les tags

Les tags vous permettent de catégoriser vos prospects selon une particularité. Vous pouvez notamment les utiliser pour distinguer les prospects au sein d’un même module. 

Cliquez ici pour apprendre à créer un tag

Cliquez ici pour voir comment ajouter des tags dans un module

Section tag

Configurer les filtres sauvegardés

Vous pouvez sauvegarder des filtres dans la section prospect pour retrouver une certaine sélection de prospects en un clic.

Rendez-vous dans cet article pour voir comment les créer depuis la section prospect.

Ici vous pouvez les modifier et les supprimer.

Réglage filtre sauvegardé
Sommaire