כדי לגשת להגדרות ה-CRM שלך, עבור ללשונית CRM ולאחר מכן להגדרות.

הגדרות CRM – סקירה כללית

לדף הגדרות יש 5 לשוניות:

  1. מודולים: צור והגדר את המודולים שלך. לחץ כאן למידע נוסף.
  2. שדות מותאמים אישית: צור והגדר את השדות המותאמים אישית שלך. לחץ כאן למידע נוסף.
  3. צבע לוח שנה: מאפשר לך להגדיר צבע עבור סוגי אירועים.
  4. מגבלות יומן: מאפשר לך להגדיר מגבלת אירועים בטווח מוגדר. לחץ על “הוסף מגבלה” והגדר את המגבלות שלך.
  5. תגים: צור והגדר את התגים שלך. לחץ כאן למידע נוסף.