Documentation Technique

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Utiliser la section prospect

La section « Prospects » vous permet de gérer les prospects du CRM Kavkom.

Pour y accéder, cliquez sur l’icône du CRM, puis sur « Prospects ».

Icone CRM

Ajouter un prospect

Pour ajouter un prospect manuellement, cliquez sur « Ajouter un prospect ».

Ajouter un prospect

Ensuite remplissez les champs :

Ajouter un prospect

Il est obligatoire de renseigner un numéro de téléphone.

Attention
Lorsque vous insérez un numéro, n’ajoutez pas d’espace, n’ajoutez pas de « plus » avant l’indicatif et assurez-vous d’avoir ajouté l’indicatif pays. Voici un exemple de numéro dans le bon format : « 33694302132 ».

Faire des recherches avancées

La « Recherche avancée » vous permet de filtrer les résultats de recherches et d’exporter les résultats.

Ajouter un prospect
  1. Choisissez des filtres et cliquez sur « Appliquer » pour afficher les résultats de la recherche
  2. Vous pouvez ensuite exporter les résultats en cliquant sur « Exporter prospects »
  3. Réinitialiser les filtres pour voir et/ou exporter l’ensemble de vos prospects

Section prospect Filtres

Note
Si vous souhaitez exporter tous les prospects, c’est une bonne pratique de réinitialiser les filtres avant de lancer l’exportation.

Les modules

Les modules sont des « dossiers » vous permettant de catégoriser vos prospects selon une particularité. 

Retrouvez tous vos modules dans la section ci-dessous :

Module section prospect

À savoir
Le module « Leads » est le module par défaut de Kavkom.

Pour apprendre à créer un module, rendez-vous dans l’article dédié : « Configurer un module » .

Pour limiter les accès des modules à certains utilisateurs, rendez-vous dans l’article sur les autorisation : « Gérer les autorisations » .

Utiliser le tableau de prospects

Se rendre sur la fiche du prospect

Cliquez sur l’icône « œil » sur la ligne du prospect.

Acceder a la fiche du prospect

Comprendre les filtres

Vous pouvez filtrer la liste de prospects au sein d’un module :

  • Chercher : faites une recherche manuelle
  • Tags : filtrez en fonction des tags
  • Date : filtrez pour un intervalle de temps
  • Assigner à : filtrez en fonction de l’utilisateur assigné
  • Filtres sauvegardés : choisissez un filtre sauvegardé

Filtre section prospect

Utiliser les filtres sauvegardés

Ensuite, pour ajouter un filtre sauvegardé :

  1. Choisissez des filtres
  2. Cliquez filtre sauvegardé
  3. Nommez le filtre et enregistrez

Filtres enregistrés

Changer l’affichage des colonnes

Cliquez sur « Champs », choisissez les colonnes que vous voulez afficher et enregistrez.

Changer colonne

Modifier les prospects depuis la section prospect

Sélectionnez les prospects

Pour sélectionner un prospect, cliquez sur sa case dans la première colonne du tableau. Vous pouvez sélectionner plusieurs prospects.

Pour sélectionner tous les prospects, cliquez sur la case qui est au niveau des titres des colonnes du tableau.

Modifier les prospects

Une fois que vous avez sélectionné un ou plusieurs prospects, une section apparaît tout en haut de la page. Cette section vous permet de :

  1. Convertir les prospects vers un autre module
  2. Supprimer les prospects
  3. D’affecter les prospects à un autre utilisateur (choisir l’utilisateur puis cliquez sur soumettre)
  4. De changer les tags (vous pouvez en choisir plusieurs)

Convertir les prospects

Option « Tout sélectionner »

Vous pouvez également cliquer sur « Tout sélectionner » pour convertir tous les prospects vers un autre module.

Cet fonction vous permet également d’affecter et supprimer les prospects.

Option Tout sélectionner

Sommaire