CRM

Apprenez à paramétrer le CRM Kavkom inclus avec vos lignes de téléphonie manuelles.

Configurer le CRM

Pour accéder aux réglages de votre CRM, cliquez sur l’icône CRM, puis sur Réglages. La page “Réglages” dispose de 6 onglets: Configurer les modules Les

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Configurer un module

Les modules permettent de créer des groupes de prospects, selon une particularité qui les rassemble. Le module « Leads » est présent par défaut dans le CRM.

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Paramétrer un Tag

Comprendre les tags Les tags vous permettent de catégoriser vos prospects selon une critère ou une qualification. Vous pouvez notamment les utiliser pour distinguer des

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Exporter des prospects

Accéder aux exports Pour exporter vos prospects : Cliquez sur l’icône CRM Cliquez sur “Prospects” Cliquez sur “Recherche Avancée” Exporter et filtrer Une fois dans

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Utiliser le calendrier

Le CRM Kavkom intègre un calendrier vous permettant de mieux vous organiser. Pour y accéder, cliquez sur l’icône CRM, puis sur “calendrier”. Présentation du calendrier

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