Catégorie : CRM

Configurer un module

Les modules permettent de créer des groupes de prospects, selon une particularité qui les rassemble. Le module « Leads » est présent par défaut dans le CRM.

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Paramétrer un Tag

Comprendre les tags Les tags vous permettent de catégoriser vos prospects selon une particularité. Vous pouvez notamment les utiliser pour distinguer des prospects au sein

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Configurer le CRM

Pour accéder aux réglages de votre CRM, cliquez sur l’icône CRM, puis sur Réglages. La page « Réglages » dispose de 6 onglets: Configurer les modules Les

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Exporter des prospects

Accéder aux exports Pour exporter vos prospects : Cliquez sur l’icône CRM Cliquez sur « Prospects » Cliquez sur « Recherche Avancée » Exporter et filtrer Une fois dans

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