<strong>צור מודול</strong>
המודולים מאפשרים לך ליצור קבוצות אנשי קשר. מודול “לידים” הוא ברירת המחדל ב-CRM.
כדי ליצור מודול, לחץ על “+ הוסף מודול” בתפריט הגדרות הCRM, בכרטיסיית מודולים.
הגדר מודול
ציין את שם המודול ולאחר מכן בחר את השדות שיופיעו במודול.
בצד שמאל נמצאים כל השדות המותאמים אישית שתוכל להוסיף במודול זה.
בצד ימין, השדות המוצגים במודול. <strong><a href=”#fields”>שדות מערכת</a></strong> יהיו תמיד נוכחים בכל אחד מהמודולים שלך.
השתמש בחצים כדי להוסיף או להסיר אותם מהמודול:
יש לך גם את האפשרות לשנות את סדר התצוגה של השדות שלך ב-CRM שלך באמצעות החצים הבאים:
אם אתה רוצה להציג מודול זה כברירת מחדל בתחנת העבודה שלך, אתה רק צריך להגדיר אותו כאן:
שדות מערכת:
ישנם 11 שדות בסיסיים (ברירת מחדל) ב-CRM שלך. הם:
שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, שם חברה, מיקוד, כתובת, עיר, מדינה, דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד ותיאור.
שמותיהם ניתנים לעריכה וגם סוגם. לא ניתן לשנות רק את מספר הטלפון.
<strong>שים לב:</strong> לחיפוש טוב יותר, איננו ממליצים לכם להסיט אותם מהפונקציות העיקריות שלהם, מכיוון שיש להם פונקציה וכללים אוטומטיים הקשורים ל-CRM.
