כדי לגשת להגדרות ה-CRM שלך, לחץ על סמל ה-CRM ולאחר מכן על הגדרות.
בדף "הגדרות" יש 6 כרטיסיות:
הגדרת מודולים
מודולים מאפשרים לך ליצור קבוצות של לקוחות פוטנציאליים כדי לסווג אותם לפי מאפיינים ספציפיים.
לחצו כאן כדי לראות כיצד ליצור מודולים
לחץ כאן כדי לראות כיצד להוסיף לידים במודולים
הגדרת שדות מותאמים אישית
שדות מותאמים אישית הם שדות מידע שאתה מוסיף על הלקוח הפוטנציאלי שלך . תוכל למצוא אותם במקטע הלקוח הפוטנציאלי.
לחצו כאן כדי לראות כיצד ליצור שדות מותאמים אישית
לחץ כאן כדי לראות כיצד להוסיף שדות במודול
הגדר את צבע לוח השנה
סעיף זה מאפשר לך להגדיר צבע עבור סוגי אירועים שונים.
הגדרת מגבלות לוח שנה
סעיף זה מאפשר לך להגדיר מגבלת אירועים על פני טווח מסוים. לחץ על "הוסף מגבלה" והגדר אותם.
הגדרת תגים
תגיות מאפשרות לך לסווג את הלידים שלך על סמך מאפיינים ספציפיים. תוכל להשתמש בהן כדי להבחין בין לידים באותו מודול.
לחצו כאן כדי ללמוד כיצד ליצור תגית
לחץ כאן כדי לראות כיצד להוסיף תגיות במודול
הגדר מסננים שמורים
ניתן לשמור מסננים במקטע לקוחות פוטנציאליים כדי למצוא מבחר מסוים של לקוחות פוטנציאליים בלחיצה אחת.
עבור למאמר זה כדי לראות כיצד ליצור אותם ממקטע הלקוחות הפוטנציאליים .
כאן תוכלו לערוך ולמחוק אותם.
