ייבוא ​​לידים

ייבוא ​​לידים

גישה למקטע הייבוא

כדי לגשת לקטע שבו ניתן לייבא את רשימות הלקוחות הפוטנציאליים שלך, לחץ על CRM ולאחר מכן על "ייבוא".

ייבוא ​​מטלות

כשתגיעו לאזור "ייבוא", Kavkom מציעה לכם:

• כדי להקצות את הייבוא ​​לסוכן
• כדי לייבא לקוחות פוטנציאליים לתוך מודול
• כדי לבחור תגית אחת או יותר עבור לקוחות פוטנציאליים מיובאים

הקצאות ייבוא ​​הן אופציונליות.

לאחר שתסיים, לחץ על השלב הבא כדי להגדיר את הקובץ.

הגדר את הקובץ

לאחר שתגיעו לתצורת הקובץ של מקטע "ייבוא", לחצו על "בחר קובץ" כדי לייבא את הקובץ שלכם.

כדי ללמוד כיצד "לייעל קובץ לייבוא" עבור לחלק השני של מאמר זה.

לאחר הבחירה, תופיע תצוגה מקדימה של הקובץ שלך:

1. החלת מחוון אוטומטי
2. ייבוא ​​לקמפיין חיזוי
3. התאם את עמודות הקובץ שלך לשדות CRM

לאחר שבחרתם את האפשרויות שלכם, לחצו על "ייבוא ​​לידים" בפינה הימנית התחתונה.

כדי ליצור שדות חדשים, עבור למאמר: " הגדרת שדות מותאמים אישית ".

מחוון אוטומטי

תְשׁוּמַת לֵב
פורמט המספרים המיובאים ל-Kavkom חייב לכלול את קידומת המדינה ללא הסימן +, ללא הסימן 0 וללא רווחים. הנה דוגמה למספר בפורמט הנכון: "33694302132".

תכונת החיוג האוטומטי מבטיחה שפורמט המספרים בקובץ שלך יהיה סטנדרטי.

לאחר שהפעלת תכונה זו, עליך להזין את קידומת המדינה שברצונך לעצב באמצעותה את המספרים שלך.

כְּלוֹמַר
תכונת הקוד פועלת רק אם לכל הלקוחות הפוטנציאליים ברשימה יש את אותו קוד מדינה.

ייבוא ​​לחייגן חזוי

יש לך אפשרות לייבא את קובץ הלקוח הפוטנציאלי גם למערכת ה-CRM וגם לקמפיין חיוג חזוי.

תְשׁוּמַת לֵב
יש להגדיר את שדות הנתונים כהלכה ב-CRM ובחייגן החזוי (ראה מאמר " הגדרת חיוג חזוי ").

בשביל זה:

1. הפעל את הפונקציה
2. בחר את קמפיין היעד מהתפריט הנפתח
3. סמן את התיבות כדי להחיל את האפשרויות הרצויות

ביטול ייבוא

אם ייבאתם קובץ שגוי או הגדרתם ייבוא ​​בצורה שגויה, תוכלו תמיד לבטל זאת על ידי ביצוע השלבים הבאים:

1. עבור אל הכרטיסייה "היסטוריה"
2. לחצו על "ביטול ייבוא" ואשרו

כל הלידים מהייבוא ​​שבוטל יימחקו.

אופטימיזציה של הקובץ לייבוא

דרישות מוקדמות לייבוא

1. הקובץ חייב להיות בפורמט .CSV
2. אנשי קשר חייבים לכלול מספר טלפון

פֶּתֶק
חלק מתוכנות הגיליונות האלקטרוניים מציעות מספר פורמטים של CSV בעת ייצוא. לעולם אל תבחר לשמור את הקובץ שלך כ-"CSV (מקינטוש)" מכיוון שהוא לא יזוהה. ניתן לבחור "CSV (מופרד באמצעות נקודה-פסיק)", "CSV (DOS)" או "CSV".

הקידוד

אנו ממליצים לשמור את קבצי ה-CSV שלך בקידוד UTF-8 כדי להציג נכון תווים מיוחדים ב-CRM.

פֶּתֶק
ברוב תוכנות הגיליונות האלקטרוניים (Excel, Open Office, Numbers, Sheet) ניתן לבחור את הקידוד בעת ייצוא או שמירה ("שמירה בשם") של הקובץ בפורמט CSV.

מספר הטלפון

פורמט המספרים המיובאים ל-Kavkom חייב לכלול את קידומת המדינה ללא הסימן +, ללא הסימן 0 וללא רווחים. הנה דוגמה למספר בפורמט הנכון: "33694302132"

ניתן להשתמש בתכונה "חיוג אוטומטי" בעת ייבוא. (ראה פסקה 1.4 במאמר זה).