הוספת שדה ב-Access
יצירת שדות חדשים מאפשרת לך להוסיף ולאחזר מידע נוסף על הלקוחות הפוטנציאליים שלך.
כדי להוסיף שדה, לחצו על סמל ה-CRM, על "הגדרות" ולאחר מכן על "שדות מותאמים אישית".
לאחר מכן לחצו על "הוספת שדה"
הגדרת הוספת שדות
הנה הסעיפים השונים שיש למלא כדי להוסיף שדה:
- הזן את שם השדה
- הוסף את השדה עבור מודול אחד או יותר
- הפעל את האפשרות "חובה" אם ברצונך להפוך שדה זה לחובה למילוי על מנת לשמור את הלקוח הפוטנציאלי.
- הפעל אפשרות זו אם אינך רוצה ששדה יהיה גלוי
- בחר סוג שדה
סוגי שדות
סוגי שדות מאפשרים לך לבחור כיצד יש למלא את השדה שנוסף:
שורה אחת
זהו סוג השדה המוגדר כברירת מחדל, הוא מאפשר לך להוסיף שורת טקסט.
רב-קו
שדה מסוג זה מאפשר לך להוסיף שורות טקסט מרובות: הוא משמש לתיאורים ולהודעות ארוכות.
אֶלֶקטרוֹנִי
שדה מסוג זה דורש הוספת כתובת דוא"ל.
טֵלֵפוֹן
שדה מסוג זה דורש הוספת מספר טלפון.
שדה זה יאפשר לך לבצע שיחה ישירות מקובץ הלקוח ומהטבלה במקטע הלקוח הפוטנציאלי.
תַאֲרִיך
שדה מסוג זה פותח לוח שנה שבו המשתמש יכול לבחור תאריך.
תפריט נפתח
שדה מסוג זה מאפשר לך לתכנת מספר אפשרויות שמהן המשתמש יצטרך לבחור.
תיבות סימון
שדה מסוג זה מאפשר לך לתכנת מספר תיבות סימון. בניגוד לשדה "רדיו", המשתמש יוכל לבחור מספר אפשרויות.
רָדִיוֹ
בדומה לסוג השדה "תיבות סימון", שדה זה מאפשר לך לתכנת מספר תיבות סימון. עם זאת, המשתמש יוכל לבחור רק אחת מהאפשרויות.
מִספָּר
סוג השדה "מספר" מאפשר לך להוסיף רק מספרים.
שדות ברירת מחדל
Kavkom יצרה שדות ברירת מחדל שהם חובה בעת יצירת מודול.
הנה שדות ברירת המחדל: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, שם חברה, מיקוד, כתובת, עיר, מדינה, דוא"ל, מספר טלפון נייד ותיאור.
הם חובה, אך עדיין ניתן לשנות את שמם וסוגם על ידי לחיצה על סמל העיפרון תחת העמודה "פעולות". רק שדה מספר הטלפון אינו ניתן לעריכה.
תְשׁוּמַת לֵב
אם עליך לשנות את שדות ברירת המחדל, איננו ממליצים לשנות את הפונקציה העיקרית של השדה, מכיוון שיש להם פונקציה אוטומטית וכללים המשויכים ל-CRM.
