השתמשו במקטע הפרוספקטים

הקטע "לקוחות פוטנציאליים" מאפשר לך לנהל לקוחות פוטנציאליים ממערכת Kavkom CRM.

כדי לגשת אליו, לחצו על סמל ה-CRM, לאחר מכן על "לקוחות פוטנציאליים".

הוסף לקוח פוטנציאלי

כדי להוסיף ליד באופן ידני, לחצו על "הוסף ליד".

לאחר מכן מלאו את השדות:

חובה למסור מספר טלפון.

תְשׁוּמַת לֵב
בעת הזנת מספר, אין להוסיף רווחים, אין להוסיף "פלוס" לפני קידומת החיוג, וודאו שאתם כוללים את קידומת המדינה. הנה דוגמה למספר בפורמט הנכון: "33694302132".

בצע חיפושים מתקדמים

"חיפוש מתקדם" מאפשר לך לסנן תוצאות חיפוש ולייצא תוצאות.

1. בחר מסננים ולחץ על "החל" כדי להציג את תוצאות החיפוש
2. לאחר מכן ניתן לייצא את התוצאות על ידי לחיצה על "ייצוא לקוחות פוטנציאליים".
3. אפס מסננים כדי להציג ו/או לייצא את כל הלקוחות הפוטנציאליים שלך

פֶּתֶק
אם ברצונך לייצא את כל הלידים, מומלץ לאפס את המסננים לפני תחילת הייצוא.

המודולים

מודולים הם "תיקיות" המאפשרות לך לסווג את הלקוחות הפוטנציאליים שלך לפי מאפיינים ספציפיים.

מצא את כל המודולים שלך בקטע למטה:

כְּלוֹמַר
מודול "לידים" הוא מודול ברירת המחדל של Kavkom.

כדי ללמוד כיצד ליצור מודול, עבור למאמר הייעודי: " הגדרת מודול ".

כדי להגביל את הגישה למודול למשתמשים מסוימים, עבור למאמר בנושא הרשאות: " ניהול הרשאות ".

שימוש בטבלת הפרוספקטים

עבור לפרופיל של הלקוח הפוטנציאלי

לחץ על סמל ה"עין" בשורה של הלקוח הפוטנציאלי.

הבנת מסננים

ניתן לסנן את רשימת הלקוחות הפוטנציאליים בתוך מודול:

• חיפוש : בצע חיפוש ידני
• תגיות : סנן לפי תגיות
• תאריך : סנן לפי טווח זמן
• הקצאה ל : סנן לפי משתמש שהוקצה
• מסננים שמורים : בחר מסנן שמור

השתמש במסננים שמורים

לאחר מכן, כדי להוסיף מסנן שמור:

1. בחירת מסננים
2. לחץ על המסנן השמור
3. תן שם למסנן ושמור

שינוי תצוגת העמודות

לחצו על "שדות", בחרו את העמודות שברצונכם להציג ושמרו.

עריכת לקוחות פוטנציאליים ממקטע הלקוחות הפוטנציאליים

בחר את הלקוחות הפוטנציאליים

כדי לבחור לקוח פוטנציאלי, לחץ על התיבה שלו בעמודה הראשונה של הטבלה. ניתן לבחור מספר לקוחות פוטנציאליים.

כדי לבחור את כל הלקוחות הפוטנציאליים, לחץ על התיבה שליד כותרות העמודות בטבלה.

עריכת לידים

לאחר שבחרתם לקוח פוטנציאלי אחד או יותר, יופיע מדור בחלק העליון של הדף. מדור זה מאפשר לכם:

1. המרת לידים למודול אחר
2. מחיקת לידים
3. כדי להקצות את הלידים למשתמש אחר (בחר את המשתמש ולאחר מכן לחץ על שלח)
4. כדי לשנות את התגיות (ניתן לבחור כמה)

אפשרות "בחר הכל"

ניתן גם ללחוץ על "בחר הכל" כדי להמיר את כל הלידים למודול אחר.

תכונה זו מאפשרת לך גם להקצות ולמחוק לקוחות פוטנציאליים.