גש לכל הקבצים הפוטנציאליים שיש לך ב-CRM שלך מתפריט זה.
תצוגה כללית
בואו נסתכל על התכונות השונות שיש לתפריט הזה:
1. הוסף ליד
כדי להוסיף ליד באופן ידני, לחץ על כפתור זה.
מלא את השדות של זה, השדהמערכת טלפוןחובה לשמור את הקובץ
2. חיפוש מתקדם
מתפריט זה יש לך גישה לכל המסננים של ה-CRM וגם לשדות שלך. זה גם מהתפריט הזה שאתה יכול לייצא את הלקוחות הפוטנציאליים שלך ב-CSV קוֹבֶץ.
כדי שקבוצת משתמשים ייהנו מהתכונה הזו, עליהם להיות בעלי גישה לכל הלקוחות הפוטנציאליים ב-CRM.
אחרת, הם יצטרכו להיות תלויים במסננים הזמינים מתפריט הפוטנציאל.
3. פחות מודולים
המודול הוא "תיקיה" בה אתה מציג את הלידים שלך. אתה יכול להמיר לקוח פוטנציאלי ממודול אחד לאחר. המודולים מאפשרים לך, למשל, ליצור משפך המרה.
בסרגל זה מוצגים כל המודולים שיש לך (כמנהל). באמצעות הרשאות, אתה יכול להגביל גישה מסוימת למודולים עבור קבוצות המשתמשים שלך.
אם אתה רוצה לדעת כיצד להגדיר את המודולים שלך, עיין במאמר כיצד להגדיר את המודולים.
4. מסננים
המסננים המוצעים בתפריט הלידים מציעים לך אפשרות לחפש נתונים מסרגל החיפוש, לסנן לפי תגיות, לפי משתמש שהוקצה או טווח זמן לפי תאריך יצירת הליד.
5. מסנן פעולות
כפתור הסינון מאפשר לך להחיל את המסנן שהגדרת.
הלחצן איפוס מאפשר לך להסיר את כל המסננים שהוחלו.
6. הצגת עמודות
הודות ללחצן שדות, תוכל להגדיר איזו עמודה להציג בדף הלידים שלך
7. מסנן שמור
כפתור זה מאפשר לך ליצור מסננים מוגדרים מראש. ראשית, החל את המסננים שברצונך לשמור, לחץ על מסנן שמור ולבסוף תן לו שם ולאחר מכן שמור.
8. בחר את כל המודול
פונקציה זו מאפשרת לך לבחור בכל הלקוחות הפוטנציאליים שנמצאים במודול.
יש לך שלוש אפשרויות:
- הקצה ל: הקצה את כל הלידים במודול למשתמש
- המר ל: העבר את כל הלידים ממודול זה לאחר
- מחק: מחק את כל הלידים מהמודול. שים לב, פעולה זו היא בלתי הפיכה.
9. בחר את כל העמוד
סמן תיבה זו כדי לבחור את כל הלקוחות הפוטנציאליים המוצגים בדף זה.
10. בחירה אישית
סמן את התיבה שלפני הליד כדי לעבור למצב בחירה, תוכל לבדוק כמה לקוחות פוטנציאליים שתרצה בדף.
11. לחץ להתקשר
על ידי ריחוף מעל מספר הלקוח הפוטנציאלי, יש לך אפשרות להתקשר אליו על ידי לחיצה על סמל הטלפון שמופיע.
ה-CRM יצלצל לקו שלך, וחייג את המספר כשאיסוף.
12. פעולות
עמודת הפעולה מציעה לך שני כפתורים, העין לצפות בטופס ופח האשפה למחוק אותו.
בחירת מצב
מצב בחירה מוצג בעת ביצוע בחירה בעמוד. מספר פעולות זמינות עבורך:
1. מציג את מספר הלקוחות הפוטנציאליים שנבחרו
2. המר פוטנציאלי
מאפשר לך להעביר לקוחות פוטנציאליים נבחרים למודול אחר
3. מחק בחירה
4. עריכה בכמות גדולה
עריכה בכמות גדולה מאפשרת לך לכתוב נתונים לשדה עבור כל הלקוחות הפוטנציאליים שנבחרו.
5. הקצה בחירת לקוחות פוטנציאליים למשתמש
5. הקצה בחירת לקוחות פוטנציאליים למשתמש
אל תשכח ללחוץ על שלח כדי להחיל את השינויים שלך!
