ניהול סרגל הצד של פעולות CRM – סעיף 4

סעיף זה מורכב ממספר פריטי מידע:

1. גיליון פרוספקטים
2. משתמש שהוקצה ללקוח הפוטנציאלי
3. תגיות של לקוחות פוטנציאליים
4. מפות גוגל

1. גיליון סיכויים

שם פרטי ושם משפחה של הלקוח הפוטנציאלי מוצגים. על ידי לחיצה על הצג לקוח פוטנציאלי, תוכל לגשת לפרופיל שלו כפי שהוא מתפריט הלידים.

2. משתמש שהוקצה ללקוח הפוטנציאלי

ניתן להקצות משתמש לליד זה במהלך השיחה. פשוט לחצו על עריכה ובחרו את המשתמש.

3. תגיות לקוחות פוטנציאליים

ניתן להוסיף/לערוך/למחוק תגיות המקושרות ללקוח הפוטנציאלי.

3. מפות גוגל

אם מילאתם נכון את השדות: כתובת, עיר, מיקוד, מדינה ומידע זה מזוהה על ידי מפות גוגל, כתובת הלקוח הפוטנציאלי תוצג אוטומטית במיקום זה. יש לכם גם אפשרות להגדיל את התצוגה.

---

ניווט במקטעי תחנת העבודה
סקירה כללית של תחנת העבודה

1. צפה בפעילות השיחות מלוח הסוכנים
2. שימוש בווידג'טים של לחצני פעולה
3. אימות המידע של הלקוח הפוטנציאלי
4. ניהול סרגל צד של פעולות CRM (אתה כאן!)