"תצוגת איש קשר" היא המרחב בו משתמשים משתמשי ייצור.
הערה :
זוהי תצוגה שבה כל ההרשאות מופעלות, וניתנת להתאמה אישית עבור כל משתמש בהגדרות מנהל המערכת. לפרטים נוספים, עיין במאמר " הגדרות משתמש ".
"תצוגת אנשי הקשר" מורכבת מ-6 חלקים:
סטָטוּס
סרגל המצב מציג:
- שם הקמפיין שאליו המשתמש מחובר
- אם השיחה נכנסת, יוצג "שיחה נכנסת".
- סטטוס חיבור:
א. המתנה – המתנה ליצירת קשר
ב. שיחה – מחובר עם איש קשר
ג. סרק – ממתין לאישור
ד. מנותק – מנותק מהקמפיין - המספרים בקומפוזיציה.
פרטי קשר
פרטי איש הקשר שנשמרו במהלך ייבוא הקובץ מוצגים אוטומטית כאשר איש הקשר מחובר למשתמש. למשתמש יש גם אפשרות לערוך ולהוסיף מידע.
להגדרת שדות נתונים, עיין במאמר " הגדרת שדות נתונים ".
לוח המקשים של התקשרות
לוח המקשים של השיחות מקבץ פעולות הקשורות לתקשורת.
- סטטוס חיבור:
–
מחובר לאזור הכפרי
–
מחובר לאיש קשר
–
מְנוּתָק - שנה מספר טלפון ליצירת קשר
- רשימת השיחות האחרונות של הסוכן
- פרסם לכתובת URL (מאפשר לך לשלוח פרטי קשר לפלטפורמת צד שלישי, עיין במאמר " שלח לידים מוסמכים למערכת ה-CRM שלך ")
- שיחה ידנית
- שנה מצב שיחה או קמפיין
- מספר הטלפון של איש הקשר המחובר
- התחברו לקמפיין
- התנתק מהקמפיין
- התחל להשמיע הקלטה (לפרטים נוספים, עיין במאמר " השמעת שמע במהלך שיחה ")
- הפעלה/השבתה של הקלטת שיחות
- העברת השיחה (לפרטים נוספים, עיינו במאמר " העברת שיחה חמה ")
- בצע שיחה משולשת או העברה עם ליווי
- שליחת דוא"ל (לפרטים נוספים, עיינו במאמר " שליחת דוא"ל ")
- איש קשר קודם / הבא
פעולות שיחה חזויות
- הצגת סקריפט (לפרטים נוספים, עיין במאמר " סקריפט קריאה ")
- הפעלה/ביטול של תצוגה אוטומטית של הסקריפט בעת התחברות לאיש קשר
- הפעלה/ביטול של מעבר מגע אוטומטי לאחר הסמכה
- הסמכות מותאמות אישית (להגדרות הסמכה, עבור למאמר " הגדרת הסמכות ")
- קבע תזכורת (לפרטים נוספים, עיין במאמר " קבע תזכורת ")
- תנאי ברירת מחדל עבור איש קשר מחובר
- תנאי ברירת מחדל עבור איש קשר לא מחובר
- הקצה את איש הקשר למשתמש אחר כדי להוסיף אותו לרשימה שלו.
היסטוריית אנשי קשר
הקטע "היסטוריית אנשי קשר" מכיל את כל היסטוריית הלידים מאז ייבואם. מידע זה גלוי גם בקבצי ייצוא.
הוספת הערה
למשתמשים יש אפשרות להוסיף הערות באופן ידני על ידי הקלדה בתיבת הקלט ולחיצה על "הוסף הערה".
