Pour accéder aux réglages de votre CRM, cliquez sur l’icône CRM, puis sur Réglages.
La page « Réglages » dispose de 6 onglets:
Configurer les modules
Les modules vous permettent de créer des groupes de prospects pour les catégoriser selon une particularité.
Cliquez ici pour voir comment créer des modules
Cliquez ici pour voir comment ajouter des prospects dans les modules
Configurer les champs personnalisés
Les champs personnalisés sont des champs d’informations que vous ajoutez sur votre prospect. Vous les retrouvez notamment dans la section prospect.
Cliquez ici pour voir comment créer des champs personnalisés
Cliquez ici pour voir comment ajouter les champs dans un module
Configurer la couleur du calendrier
Cette section permet de définir une couleur pour les différents types d’événements.
Configurer les limites du calendrier
Cette section permet de définir une limite d’événement sur une plage déterminée. Cliquez sur « Ajouter une limite » et paramétrez les.
Configurer les tags
Les tags vous permettent de catégoriser vos prospects selon une particularité. Vous pouvez notamment les utiliser pour distinguer les prospects au sein d’un même module.
Cliquez ici pour apprendre à créer un tag
Cliquez ici pour voir comment ajouter des tags dans un module
Configurer les filtres sauvegardés
Vous pouvez sauvegarder des filtres dans la section prospect pour retrouver une certaine sélection de prospects en un clic.
Rendez-vous dans cet article pour voir comment les créer depuis la section prospect.
Ici vous pouvez les modifier et les supprimer.
