תחנת העבודה החיזויה היא הכלי בו משתמשים סוכנים.
כדי לגשת לתחנת העבודה, לחצו על "המחשב שלי" בשורת התפריטים.
הבנת תחנת העבודה
תחנת העבודה החיזוי מחולקת ל-5 חלקים:
כעת נחקור כל אחד מהסעיפים הללו בפירוט.
לוח המקשים של התקשרות
- כניסה/יציאה מהקמפיין
- סטטוס שיחה / משך שיחה / מספר פוטנציאלי
- העברה: העבר את השיחה
- שיחת ועידה משולשת: בצע שיחת ועידה משולשת או העברה מלווה
- ארגומנט: הצגת סקריפט
- יומן: פעילויות סוכנים אחרונות
- שיחה ידנית: בצע שיחה על ידי חיוג המספר באופן ידני או חיפוש המספר. אם המספר משויך לכרטיס פוטנציאלי, הוא יוצג אוטומטית.
- שיחות אחרונות: הצג את רשימת השיחות האחרונות
- הצג טלפון אינטרנט
- סיים את השיחה
פֶּתֶק
כדי להגדיר העברה ומספרים תלת-כיווניים וצלילים, עבור למאמר " ניהול משתמשים חזויים ".
פעולות CRM
סעיף זה מוצג רק כאשר הלקוח הפוטנציאלי שמור במערכת ה-CRM.
(1) אירועים
- לחצו על "הוספה" כדי להוסיף אירוע
- לחצו על "לוח שנה" כדי לעבור לממשק לוח השנה
- לחץ על "הצגת אירועים אחרונים" כדי לראות את האירועים האחרונים של לקוח פוטנציאלי זה
(2) נספח
- לחץ על "הוסף" כדי לצרף קבצים מצורפים לקובץ של הלקוח הפוטנציאלי
- לחץ על "הצג אחרונים" כדי לראות את הקבצים המצורפים לקובץ של לקוח פוטנציאלי זה
(3) הערות : הוסף ומצא הערות עבור לקוח פוטנציאלי זה
(4) שיחות חיזוי : הצג שיחות שבוצעו ללקוח פוטנציאלי זה במצב חיזוי
(5) היסטוריית שיחות : הצג שיחות שבוצעו ללקוח פוטנציאלי זה במצב ידני
(6) SMS : שליחה ואחזור של SMS עבור לקוח פוטנציאלי זה
(7) אימיילים : שלח אימייל
מידע על לקוחות פוטנציאליים
סעיף זה מאפשר לך למצוא מידע על הלקוח הפוטנציאלי. כדי להגדיר את שדות הנתונים, עבור למאמר " הגדרת שיחות חזויות ". ישנם שני סוגי תצוגות בהתאם לשאלה האם הלקוח הפוטנציאלי רשום ב-CRM או לא.
תצוגה של מידע על לקוחות פוטנציאליים שאינם CRM
- הוסף לקוח פוטנציאלי ל-CRM על ידי בחירת המודול שבו יש לשמור אותו
- ייצוא מידע על לקוחות פוטנציאליים למערכת CRM חיצונית.
הצג מידע על לקוחות פוטנציאליים ב-CRM
ניתן להוסיף ולערוך מידע במקטע זה במהלך השיחה או לאחריה על ידי לחיצה על כפתור "עדכון" בפינה הימנית העליונה.
פֶּתֶק
לא ניתן לערוך את מספר הטלפון דרך "המחשב שלי". אם ברצונך לשנות אותו, עבור לפרופיל של הלקוח הפוטנציאלי במקטע ניהול קשרי לקוחות (CRM).
פעולות חיזוי
- התקשר לאיש הקשר הזה
- שיחה חוזרת : קבע תזכורת
- כישורים : הכינו את הפוטנציאל (כדי להגדיר כישורים, עברו למאמר " הגדרת שיחות חזויות ").
גיליון פרוספקטים
פֶּתֶק
סעיף זה מוצג רק כאשר הלקוח הפוטנציאלי שמור במערכת ה-CRM.
- הצג לקוח פוטנציאלי : לחץ על "הצג לקוח פוטנציאלי" כדי לצפות בפרופיל שלו ב-CRM
- הקצאה ל : כדי להקצות משתמש ללקוח פוטנציאלי זה, פשוט לחץ על "עריכה" ובחר משתמש
- תגיות : לחץ על "עריכה" כדי להוסיף, לערוך או למחוק תגיות הקשורות ללקוח הפוטנציאלי.
- כתובת : ניתן לראות את מיקום הלקוח הפוטנציאלי בגוגל מפות (אם הכתובת תקפה).
