ניתן לייבא קובץ איש קשר אחד או יותר לכל קמפיין. אם מיובאים מספר קבצים לקמפיין, הם ישמשו בסדר שבו יובאו. אין מגבלות על גודל, מספר אנשי הקשר או מספר הקבצים.
תְשׁוּמַת לֵב
ייבוא לידים מקמפיין חיזוי לא יוסיף אותם למערכת ה-CRM. ניתן להוסיף אותם לקמפיין החיזוי תחילה, ולאחר מכן לשמור את הלידים במערכת ה-CRM כשתהיה מחובר עם הליד.
כדי להוסיף לקוחות פוטנציאליים מקובץ ל-AND החזוי במערכת ה-CRM, עיין בפריט התפריט "ייבוא" במערכת ה-CRM .
כדי להוסיף קובץ לקוחות פוטנציאליים לקמפיין חיזוי, עבור אל מנהל הקמפיינים החיזויים על ידי לחיצה על "קמפיינים" בשורת התפריטים.
לחץ על "הורד" עבור הקמפיין שאליו ברצונך לייבא את הלידים. נפתח חלון.
- לחצו על "העלאת קובץ CSV" ובחרו את הקובץ לייבוא
שים לב: הקובץ חייב להיות בפורמט CSV ולעמוד בתנאים מסוימים . לאחר בחירת הקובץ, תופיע תצוגה מקדימה שתאפשר לך לבדוק את הקובץ. - התאם את העמודות בקובץ שלך לשדות בקריאה החזויה. כדי לערוך את השדות, עבור למאמר: " הגדר את הקריאה החזויה ".
- סמן את האפשרויות הרצויות ואת התיבה "מותר להתקשר*".
- לחץ על "ייבוא מספרים".
ייתכן שייקח עד 10 דקות לרענון הקמפיין, בהתאם לגודל הקובץ שהוכנס.
לאחר ייבוא הקובץ, הקמפיין מוכן לשימוש.
אופטימיזציה של קובץ לייבוא
דרישות מוקדמות לייבוא
- הקובץ חייב להיות בפורמט .CSV
- אנשי קשר חייבים לכלול מספר טלפון
פֶּתֶק
חלק מתוכנות הגיליונות האלקטרוניים מציעות מספר פורמטים של CSV בעת ייצוא. לעולם אל תבחר לשמור את הקובץ שלך כ-"CSV (מקינטוש)" מכיוון שהוא לא יזוהה. ניתן לבחור "CSV (מופרד באמצעות נקודה-פסיק)", "CSV (DOS)" או "CSV".
הקידוד
אנו ממליצים לשמור את קבצי ה-CSV שלך בקידוד UTF-8 כדי להציג נכון תווים מיוחדים ב-CRM.
פֶּתֶק
ברוב תוכנות הגיליונות האלקטרוניים (Excel, Open Office, Numbers, Sheet) ניתן לבחור את הקידוד בעת ייצוא או שמירה ("שמירה בשם") של הקובץ בפורמט CSV.
מספר הטלפון
פורמט המספרים המיובאים ל-Kavkom חייב לכלול את קידומת המדינה ללא הסימן +, ללא הסימן 0 וללא רווחים. הנה דוגמה למספר בפורמט הנכון: "33694302132"
ניתן להשתמש בתכונה "החיווי האוטומטי" בעת ייבוא. (ראה פסקה 1.4 במאמר זה).
